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光伏系统迎来井喷,光伏电站细分赛道背后有哪些发展的机会?

发布者:冠军体育cmp(中国)有限公司 发布时间:2022/8/23 13:51:31 点击次数:208 关闭
在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。
自中国提出双碳目标以来,碳中和已经成为新一轮的国际政治共识,光伏产业得到全球多数国家的大力支持。Choice数据显示,2021年全球光伏新增装机量13.28万兆瓦,续创新高。其中,中国新增5.3万兆瓦,连续9年稳居世界第一。
7月29日,国家能源局发布《2022年上半年光伏发电建设运行情况》,2022年上半年我国光伏总装机量30.88吉瓦(1吉瓦=1000兆瓦),同比增长137.4%,这一数据已超过去年前十个月装机之和。

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晶宝光伏电站项目——上海闵行海鲜城350KW



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1、光伏行业高景气 政策不断加码




今年以来,发力碳中和大目标,叠加全球能源危机的情况下,前期传统能源的价格高企,新能源发电达到了空前的高度,我们可以看到“千乡万村驭风行动”方案编制中,风电下乡的进程也在加快。无论是光伏还是风电目前的业绩确定性都非常高,而且景气度持续上升。
数据说明问题,2022年一季度太阳能板块的平均在建工程达到了14.08亿元,单季度便超过了去年一整年,意味着行业企业正大力投建相关业务,在装机量的优势加持下,行业可期。
随着硅料产能开始释放,下游需求将得以满足,由于全球高温的影响,居民居家用电量陡增,需求带来业绩。欧洲能源危机依旧存在,因此对我们国内的光伏组件的进口需求有一定依赖,海内外需求持续旺盛,唯一需要担心的是国外反倾销可能带来的政策风险。
国内今年以来,政策陆续出台支持新能源发电,补贴政策对各大企业的投建项目给了很大的信心。映射到二级市场,A股是政策市,政策支持的方向会受到大力支持。


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晶宝光伏电站项目——江阴高唐县物流园3.8MW



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2、光伏板块的领涨原因何在呢?




首先,光伏、锂电池等新能源行业是未来世界经济发展的大趋势。新能源、人工智能、新材料等新兴行业??代表着全球经济的未来。所谓“顺势者昌,逆势者亡”。全球聪明的资金都懂得投资新能源板块的重要意义,因此新能源相关板块在近两年涨多跌少,总体行情一直保持上升趋势,很多新能源股票和基金在近期创?出了历史新高。

反之,一些传统行业或不符合当前经济发展方向的板块,在?今年以来不断创出股价的新低。我们普通投资者在投资时一定要认清当前世界发展的新动向,顺应大势,这样做投资才会事半功倍。世界各国出于碳中和的考虑,近年加快新能源的发展,多国都在投入资金大力发展光伏、锂电、氢能等新能源,新能源对传统能源的替代正在进行中。未来十年、二十年将是新能源??、机器人、新材料等产业高速发展的时期。

其次,地缘战争导致欧洲多国对天然气、石油、煤炭的传统能源需求紧张。据媒体报道欧洲多国的电费已涨到4元钱一度电,而且冬天将至,各国对能源的需求会进一步紧张。在这样的环境下,欧洲各国加速发展光伏发电站,以弥补自身在能源发电上的不足。多国在今年对来自我国的光伏产品需求旺盛,导致我国A股光伏产业上市公司业绩大增,不少光伏产业相关公司上半年利润同比超过100%!专家预计在今年全年光伏行业会一直保持高景气的发展态势。当前的环境下,使得市场普遍看好光伏行业的发展,市场资金不断流入光伏板块,因此光伏板块相关股票和基金在当前的行情里易涨?难跌。


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晶宝光伏电站项目——江阴富润热换器厂1.07MW



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3、光伏细分赛道爆发在即




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1)跟踪支架环节前景广阔


纵观全球,中国在装机量、光伏技术领域都是绝对领先的地位,其中光伏的支架环节颇具看点。

?? 具体来看,光伏支架在发电系统中能起到固定太阳能组件的作用,承载了光伏电站的发电主体,属于光伏产业链的中游环节,主要分为固定支架和跟踪支架。

跟踪支架发电率提升显著,??更适用于高直射比、双面组件、大型地面集中式等电站项目,只是成本上会更高,但瑕不掩瑜。从渗透率上来看,我国跟踪支架远低于全球水平,是因为该领域的技术相对不成熟而导致的产品质量问题,但随着大型光伏基地项目的推进,对于跟踪支架的需求会大幅提升,倒逼技术不断优化,渗透率有望大幅增长。


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2)光伏POE胶膜被密集关注


华安证券指出,N形电池??带动下,POE在光伏领域占比有望快速提升,将成为3年10倍千亿市场空间的产品。国盛证券也表示,POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三?年最清晰的产业趋势之一。光伏胶膜主要用于光伏组件封装,可以对太阳能电池片起到保护作用。

由于光伏组件常年工作在露天环境下,所以光伏胶膜需要有在多种环?境下的良好耐侵蚀性,其耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性对组件的质量有着非常重要的影响?。

目前市场上封装材料主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、共挤型POE胶膜等。


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晶宝光伏电站项目——南通某国企1.12MW



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4、企业纷纷加码光伏赛道



隆基绿能产能持续扩张,2022年预计扩产45GW、22GW、20GW硅片、电池、组件,年底硅片、电池、组件产能达150GW、60GW、85GW,产能规模保持行业首位。新技术快速落地,9月后,泰州4GW技改HPBC及西咸?15GW将陆续投产,新技术全年出货2GW,HPBC针对分布式市场享受有3—4美分/W的溢价,后续针对地面电站将进一步推出新型技术产品,N型时代加速放量。

? 京运通8月11日公告,拟将原募投项目乌海10GW高效单晶硅棒项目变更为新项目乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目,新项目总投资53.64亿元,预计2023年12月投产。公司表示,新项目与原项目相比,规模有所提??升,并配套切片产能规划,不仅顺应光伏行业持续发展的趋势和背景,也与公司继续扩展新材料主营业务的战略发展方向相契合。

双良节能近日发布?定增预案,拟?非公开发行募资约34.88亿元,用于双良硅材料(包头)有限公司40GW单晶硅一期项目(20GW)及补充流动资金。

天合??光能6月18日公告,公司拟在西宁经济技术开发区投资建设年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组件辅材生产线。

上机数控6月23日公告,公司拟由全资子公司弘元新材料(包头)有限公司在包头投资建设年产40GW单晶硅拉晶及相关配套生产项目,项目拟总??投资约148亿元。项目分为二期实施,一期建设20GW单晶硅产能,二期建设20GW单晶硅产能。


文章来源:点掌财经,证券时报